Votre avenir est entre de bonnes mains
Vous voulez avant tout sécuriser votre patrimoine ? Vous souhaitez conserver votre liberté financière après votre pension ? Vous pensez à planifier votre succession maintenant que vos enfants volent de leurs propres ailes ? Nous cherchons ensemble comment protéger votre patrimoine.
Fixez vos limites
Il est très important, pour la gestion de votre patrimoine, que vous indiquiez les limites du risque que vous êtes prêt à prendre. Etes-vous disposé à prendre un certain risque pour un rendement potentiellement plus élevé ? Ou préférez-vous protéger votre capital en échange d’un rendement plus modeste mais garanti ? Peut-être un peu des deux ?
Votre conseiller vous pose les questions nécessaires pour que vous optiez pour les investissements qui correspondent au mieux à votre profil et à votre tempérament d’investisseur.
Un plan qui protège votre patrimoine
Vous vous êtes déjà constitué un patrimoine important et souhaitez continuer à profiter de la vie, après votre pension aussi. Mais vous trouvez qu’il est également important de transmettre avantageusement une partie de ce patrimoine à vos proches. Vous souhaitez surtout protéger votre patrimoine, mais vous êtes aussi disposé à prendre un risque calculé dans le but de poursuivre la croissance de votre patrimoine.
Dans ce cas, votre plan patrimonial comportera essentiellement des produits défensifs, complétés de quelques produits dynamiques. Votre appétit au risque et votre profil d’investisseur indiqueront quel type de produits de placements convient le mieux à votre plan patrimonial.
Votre conseiller vous renseignera sur nos solutions d'épargne et de placements afin que votre plan patrimonial corresponde parfaitement à vos objectifs.