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Wealth management

A partir d’un patrimoine mobilier de 2 millions d’euros, vous bénéficiez d’une gestion de patrimoine personnalisée, entièrement sur mesure.

Vous pouvez compter sur nous

Au Wealth Management, nous partons d’une feuille blanche. Ensemble, nous démarrons de votre situation et de vos souhaits. Outre votre private banker, vous êtes accompagné de votre propre wealth manager. Et vous êtes entouré d’une équipe d’asset managers, d’estate planners et d’un macroéconomiste, que vous pouvez contacter à tout moment. Et, au besoin, nous vous mettons également en contact avec des spécialistes externes.

Nous prenons le temps de vous rencontrer et d’apprendre à vous connaître. Nous pouvons ainsi adapter nos services à vos besoins et à vos attentes, en toute confiance.

A la carte

Votre portefeuille est entièrement composé et géré en fonction de vos souhaits et de vos besoins spécifiques. Le sur-mesure signifie que vous avez aussi la possibilité de faire vos propres choix. Vous avez notamment accès à des fonds de qualité partout dans le monde, sélectionnés selon l’architecture ouverte*, le value investing et notre méthode des 7P.

Nos asset managers sélectionnent des fonds pour vous et en déterminent la pondération dans votre portefeuille. Grâce à une bonne diversification entre les obligations et les fonds d’obligations, les actions individuelles et les fonds d’actions, les fonds immobiliers et les liquidités, ils cherchent le bon équilibre entre risque et rendement ... toujours dans le respect de votre profil d’investisseur.

Un concept global

Le Wealth Management est un concept global. Il vous donne accès un large ensemble de services, vous choisissez ce dont vous avez besoin. Il peut s’agir de l’élaboration et de la composition d’une proposition d’investissement mais également de la gestion d’un portefeuille de titres ou d’une aide fiscale et juridique pour la gestion d’un patrimoine familial complexe qui n’est plus adapté à la législation actuelle.

Vous pouvez vous adresser à tout moment à votre wealth manager pour lui demander plus d’informations. Vous serez en outre régulièrement informé des prestations de votre portefeuille, en toute transparence.

Formule tarifaire all-inclusive

Grâce à notre formule tarifaire all-inclusive, vous payez un forfait global adapté à votre profil d’investisseur. Il s’agit d’un pourcentage fixe du patrimoine dont vous nous confiez la gestion. Tous les frais d’entrée, de gestion, de garde et de transaction sont inclus, à l’exception des charges fiscales. Par ailleurs, deux fois par an, nous versons les rétrocessions (commissions de distribution) que nous recevons des gestionnaires de fonds que nous avons sélectionnés pour votre portefeuille.

Estate Planning

Vous avez des questions sur la structuration de votre patrimoine ou vous désirez en planifier la transmission ? Votre private banker vous met alors en contact avec nos spécialistes de l’Estate Planning. Ils vous accompagnent dans votre planification patrimoniale et successorale.

 
*Le département Asset Management décide en toute indépendance de la sélection de fonds de placements et de leur intégration dans le portefeuille ‘gestion discrétionnaire’ ou dans les fonds de fonds gérés par Nagelmackers. Dans le cadre de la gestion du Nagelmackers Multifund, un pourcentage minimum sera néanmoins retenu jusqu’au 11.01.2026 dans les fonds NN Investment Partners (fonds NN IP), cependant, uniquement à condition que les fonds NN IP concernés répondent à des exigences qualitatives et quantitatives prédéfinies. Ce pourcentage minimum s’élève à 75% pour le Nagelmackers Multifund Conservative et le Nagelmackers Multifund Balanced et à 50% pour le Nagelmackers Multifund Growth et Nagelmacers Multifund Full Equity. Au-delà de ces pourcentages, les fonds NN IP ne bénéficieront plus d’aucune priorité.

Envie de faire connaissance avec le Private Banking de Nagelmackers ? N’attendez pas, prenez rendez-vous dans l’une de nos agences ou l’un de nos Centres. Nous nous ferons un plaisir de vous accueillir !

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