Team Estate Planning
Nos estate planners mettent leur expérience et leurs connaissances à votre disposition pour répondre au mieux à vos besoins.
Photo: Astrid Dutré, Pieter Haine, Solange Saghbini, Sophie Slits.
Pour bien gérer votre patrimoine, il est important de tenir compte des aspects juridiques et fiscaux liés à sa constitution, sa gestion et sa transmission.
Nos spécialistes de l’Estate Planning vous accompagnent dans :
la structuration de vos avoirs privés et professionnels ;
la planification de la transmission de votre patrimoine.
Identifier vos besoins avec vous
Lors d’un premier entretien, nous commençons par vous écouter, pour connaître votre situation et vos attentes. Vous avez la possibilité de poser des questions concrètes, nous évaluons si vous avez des besoins en planification patrimoniale et/ou successorale. Si tel est le cas, nous recueillons les informations relatives à votre situation personnelle et familiale et dressons éventuellement déjà avec vous l’inventaire de vos avoirs mobiliers, immobiliers et professionnels. Enfin, nous déterminons ensemble vos objectifs à court, moyen et long terme.
Vous souhaitez que nous élaborions un plan sur mesure pour vous ?
Notre équipe réalisera et consignera par écrit votre plan dans le respect de la législation relative à la fourniture de Consultation en Planification Financière. Vous en apprendrez plus à ce sujet en parcourant les documents suivants :