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27 novembre 2020

Le Wealth Management a été rebaptisé Family Wealth Services

Lionel Henrion

Wealth Manager

« Il n’y a point d’amour durable, partant point de bonheur, en dehors de la famille. » (Marcel Aymé). La famille, c’est le socle de la vie, et naturellement le centre de la gestion financière : de l’achat d’un véhicule, au financement de son logement, de l’accueil d’un nouveau membre aux vacances inoubliables dans le pays de vos rêves… C’est donc sous les « Family Wealth Services » que Nagelmackers a repris ses différents domaines d’expertises mis à disposition pour répondre à tous vos besoins : moyens de paiement, crédit, gestion patrimoniale, planification financière et successorale.

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Un fil rouge pour votre patrimoine

Un patrimoine important réunit divers composants, aussi bien privés que professionnels, mobiliers qu’immobiliers. Sa gestion, tout comme les aspects fiscaux et juridiques qui le concernent, sont dès lors plus complexes. A partir d’un patrimoine mobilier de 2 millions d’euros, vous bénéficiez d’une gestion de patrimoine personnalisée, entièrement sur mesure. Vous profitez donc non seulement des conseils de votre private banker mais aussi de votre propre wealth manager, votre personne de contact centrale.

Chez Nagelmackers, il dispose des certifications Febelfin en Private Banking pour les instruments d’investissements et l’approche patrimoniale. Il est votre relais avec les équipes de gestion de portefeuilles, estate planners, et les experts externes. Bien entendu, chaque fois que le besoin s’en fait sentir, vous avez un accès direct à ces experts ainsi qu’aux dirigeants de la banque.

Votre histoire, nous l’écrivons ensemble

Aux Family Wealth Services, nous partons d’une feuille blanche. Ensemble, nous démarrons avec votre situation et vos souhaits. Vous êtes entouré d’une équipe d’asset managers, d’estate planners et d’un macroéconomiste que vous pouvez contacter à tout moment. Et là où nous ne disposons pas d’une expertise suffisante, nous vous mettons en relation avec nos partenaires, parmi les meilleurs dans leur domaine : acquisition d’une œuvre d’art, investissements immobiliers, fiscalité internationale, vente ou transmission de la société familiale, conciergerie, tout est mis en œuvre pour que votre patrimoine soit synonyme de plaisir.

Nous prenons le temps de vous rencontrer et d’apprendre à vous connaître. Nous pouvons ainsi adapter nos services à vos besoins et à vos attentes, en toute confiance.

A la carte

Votre portefeuille est entièrement composé et géré en fonction de vos souhaits et de vos besoins spécifiques. Le sur-mesure signifie que vous avez aussi la possibilité de faire vos propres choix. Vous avez notamment accès à des fonds* de qualité partout dans le monde, sélectionnés selon l’architecture ouverte, le value investing et notre méthode des 7P. Nos asset managers sélectionnent des fonds pour vous et en déterminent la pondération dans votre portefeuille.

Grâce à une bonne diversification entre les obligations et les fonds d’obligations, les actions individuelles et les fonds d’actions, les fonds immobiliers et les liquidités, ils cherchent le bon équilibre entre risque et rendement. Avec cette formule, votre patrimoine est géré selon vos souhaits tout en respectant votre profil d’investisseur.

Un concept global

Les Family Wealth Services sont un concept global. Ils vous donnent accès à un large ensemble de services, vous choisissez ce dont vous avez besoin. Il peut s’agir de l’élaboration et de la composition d’une proposition d’investissement mais également de la gestion d’un portefeuille de titres ou d’une aide fiscale et juridique pour la gestion d’un patrimoine familial. Si vous avez des questions de nature économique, vous pouvez directement échanger vos points de vue avec notre macroéconomiste.

Vous pouvez vous adresser à tout moment à votre wealth manager pour lui demander plus d’informations. Vous serez en outre régulièrement informé des prestations de votre portefeuille, en toute transparence.

Formule tarifaire all-inclusive

Grâce à notre formule tarifaire all-inclusive, vous payez un forfait global adapté à votre profil d’investisseur. Il s’agit d’un pourcentage fixe du patrimoine dont vous nous confiez la gestion. Tous les frais d’entrée, de gestion, de garde et de transaction sont inclus, à l’exception des charges fiscales. Par ailleurs, chaque trimestre, nous versons les rétrocessions (commissions de distribution) que nous recevons des gestionnaires de fonds sélectionnés pour votre portefeuille.

* Par fonds, on entend une sicav ou un(des) compartiment(s) de sicav.Private Banking
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Quel est votre objectif? Parlez-en à un conseiller Nagelmackers. Ensemble, vous élaborerez une stratégie à long terme.

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